一切都是那么的熟悉,好像又回到了2014年互聯(lián)網(wǎng)最火的時(shí)候。大家突然明白,資本寒冬原來只是結(jié)構(gòu)性寒冬。中國(guó)經(jīng)濟(jì)還是保持著其獨(dú)特的二元性——冰火兩重天。但其實(shí)這并不難理解,也可以預(yù)料。資金端的過剩,傳統(tǒng)行業(yè)的下滑,創(chuàng)造了2013-2015年那一撥互聯(lián)網(wǎng)大泡泡。等到全民開始VC的年代,大家從2015年下半年開始又發(fā)現(xiàn),移動(dòng)紅利和結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)沒有了,所有人都在說平臺(tái)性的公司找不到了。一年多了,市場(chǎng)上沒有一個(gè)像樣點(diǎn)的C端創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目。這個(gè)時(shí)候,共享單車肩負(fù)著這個(gè)時(shí)代賦予它的使命,出現(xiàn)了。
短途出行多大的市場(chǎng)啊!誰(shuí)都會(huì)出行,但不是誰(shuí)都會(huì)打車。自行車代替走路,方便又快捷,省時(shí)又省力。多車對(duì)多人的雙邊市場(chǎng),平臺(tái)模式驗(yàn)證!隨隨便便搞個(gè)500萬(wàn)輛車,花不了多少錢,也就滴滴幾個(gè)月的補(bǔ)貼成本,車均日單7單,一下子就是幾千萬(wàn)的日單量,一下子成為中國(guó)第一大訂單量的公司!后續(xù)變現(xiàn)更是能做電商、廣告,激進(jìn)點(diǎn)的搞點(diǎn)順風(fēng)單車拼車交友,在這樣一個(gè)浮躁的年代,這才是找到真愛的方式。商業(yè)化可以想象的東西太多了!
但是,那些投幾個(gè)億的,共享單車你們真的騎過么?
單車不是滴滴
我們?cè)噲D去理解一下共享單車的模式,拿它和滴滴做個(gè)比較:
1.有限供給 Vs 無限供給:供給端上滴滴的車主是有限供給,需要運(yùn)營(yíng)拉動(dòng)。訂單多了,車才會(huì)多,車多了,體驗(yàn)才會(huì)好,這是一個(gè)正向循環(huán);而自行車幾乎是無限供給,只要有錢,隨時(shí)可以生產(chǎn)和增加。這也就意味著:其實(shí)單車其實(shí)是一個(gè)單邊運(yùn)營(yíng)邏輯,比雙邊市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)更簡(jiǎn)單,后進(jìn)入者也就沒有顯著的劣勢(shì);
2.線上生意 VS 線下生意:這點(diǎn)很重要。滴滴的流量都是來自于線上,因?yàn)闆]有揚(yáng)招,且車是主動(dòng)去找人的;而單車是在固定地點(diǎn),流量看似是通過app導(dǎo)入,但實(shí)際上是通過線下進(jìn)去的,app只是一個(gè)開鎖的工具。具體來說,未來更多的人應(yīng)該是通過發(fā)現(xiàn)車之后用app開鎖,而不是根據(jù)app上的車的位置去找車(雖然這樣的訂單應(yīng)該也是有一部分比例的,但理論上應(yīng)該很小)。這也就意味著:戰(zhàn)略投資者,不論是滴滴還是微信能給單車帶來線上流量?jī)r(jià)值是極其有限的,不存在通過線下流量就能碾壓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的可能;
3.輕資產(chǎn)模式 VS 重資產(chǎn)模式:滴滴是輕資產(chǎn)的平臺(tái)模式,這點(diǎn)好理解;而單車確是重資產(chǎn)的運(yùn)營(yíng)模式。從現(xiàn)在開始,大家就應(yīng)該把共享兩個(gè)字去掉了,如果有一輛捷安特的山地車,誰(shuí)也不舍得放在平臺(tái)上共享,然后去騎07年的永久。鬼知道那個(gè)永久的車主把山地車騎到西藏的什么山上了。這樣就意味著:平臺(tái)單量固然重要,但單車中最重要的KPI是自行車的利用率,因?yàn)樗绊懙暮诵呢?cái)務(wù)指標(biāo)就是資產(chǎn)收益率。
競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵是產(chǎn)品
如果大家把這幾個(gè)核心問題考慮清楚了,我們要探討下一個(gè)問題就是競(jìng)爭(zhēng)。長(zhǎng)期來看,C端生意的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵是用戶的終極體驗(yàn)。而用戶體驗(yàn)需要考慮的永遠(yuǎn)是那三點(diǎn):Price、Coverage、Convenience:
1.Price:1塊錢的價(jià)格已經(jīng)足夠低,未來能優(yōu)化的空間非常有限,遠(yuǎn)不如滴滴從汽油車到電動(dòng)車再到無人駕駛的優(yōu)化可能。如果說價(jià)格和什么相關(guān)的話,車的制造成本會(huì)影響一部分,但人群在1塊以內(nèi)這個(gè)價(jià)格段的價(jià)格敏感性應(yīng)該是很差的,雖然沒有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)娜プ鰞r(jià)格敏感型調(diào)研。這個(gè)生意肯定不是補(bǔ)貼生意,1元一次已經(jīng)夠便宜了,即便免費(fèi),1塊錢對(duì)于大部分用戶來說也不會(huì)愿意走太遠(yuǎn)去選擇那個(gè)免費(fèi)的。當(dāng)然短期內(nèi),如果有人搞出一個(gè)騎車送汽車的活動(dòng),當(dāng)然對(duì)拉動(dòng)訂單很有幫助,但別忘了用戶是線下來的,補(bǔ)貼停止的時(shí)候,用戶又會(huì)按位置選擇。所以這個(gè)因素,不重要!
2.Coverage:這應(yīng)該是一個(gè)非常重要的要素,足夠多的密度,讓車容易被找到,用戶體驗(yàn)才好。而覆蓋只和兩個(gè)因素有關(guān):車的數(shù)量=融資規(guī)模/車的制造成本。當(dāng)然,這里面還有一個(gè)很重要的特性需要說明。和滴滴不同,滴滴是全國(guó)性的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)生意,因?yàn)橛锌绯侵g的訂單,我們不可能出差每個(gè)城市都裝一個(gè)當(dāng)?shù)爻鞘械拇蜍嘺pp。而單車其實(shí)是一個(gè)單城市的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)生意,即便資金量不足,把一個(gè)城市覆蓋全了,也夠了,這是一個(gè)local business。這也就是說:這個(gè)生意未來會(huì)比滴滴更分散,全國(guó)可能會(huì)有多家平臺(tái)產(chǎn)生,當(dāng)然資本永遠(yuǎn)有把他們都整合起來的驅(qū)動(dòng)力;
3.Convenience:車要好騎,要方便。開鎖方便,加分;前面有個(gè)籃子可以放包,加分;沒有后座不能帶女朋友,扣分;不帶女朋友都騎起來很累,扣很多分!就這么簡(jiǎn)單。但單車產(chǎn)品的優(yōu)化永遠(yuǎn)都是階段性壁壘,長(zhǎng)期都能通過錢和時(shí)間去解決。當(dāng)然,有個(gè)好的資方能幫忙設(shè)計(jì)生產(chǎn)是有一些短期優(yōu)勢(shì)的。但這個(gè)因素,長(zhǎng)期大家應(yīng)該都能解決,也不重要!
綜上所述,多家競(jìng)爭(zhēng)比拼的的其實(shí)就是誰(shuí)能生產(chǎn)出最便宜且最好騎的自行車。也就是說如果我的成本是你的十分之一,那就是說同樣的融資額,我能生產(chǎn)出十倍你的密度的自行車,用戶體驗(yàn)一定是更好的。
創(chuàng)業(yè)路上的小坑
細(xì)想一下這個(gè)模式在路徑上的坑,其實(shí)有不少:
1.人口流動(dòng)的單向性造成運(yùn)營(yíng)成本的大幅提升:現(xiàn)在想得都很好,早上把車從家騎到地鐵站,晚上下班騎回來。但是數(shù)量多了以后,人口流動(dòng)可能呈現(xiàn)單向性趨勢(shì),就是從a到b的人遠(yuǎn)遠(yuǎn)多于b到a的人,而且也許還不是a到b那么簡(jiǎn)單,可能是a到b-z,呈現(xiàn)傘型結(jié)構(gòu),這樣的運(yùn)營(yíng)成本會(huì)增加很多;
2.不要低估國(guó)民素質(zhì)對(duì)于運(yùn)營(yíng)成本增加的影響:車停在盲道上的現(xiàn)象不少見,城管不管才奇怪了;也有人把車直接騎回家方便第二天自己使用的;網(wǎng)上有OFO密碼手冊(cè)等等,這些在運(yùn)營(yíng)難題上都給公司提了不小的考驗(yàn);
3.退潮速度可能對(duì)融資產(chǎn)生影響:和很多生意刷單不容易發(fā)現(xiàn)不同,這個(gè)生意滿大街都停著車,找些人在路上騎車刷單是很難的。目前大家還都是處于早期階段,后面的融資時(shí),機(jī)構(gòu)找?guī)讉€(gè)第三方蹲點(diǎn)數(shù)車還是很有可能的,所以合理融資,精細(xì)運(yùn)營(yíng)很重要。當(dāng)然,這個(gè)模式好處在畢竟還有那么多單車資產(chǎn),停在那就有價(jià)值。
市場(chǎng)最終的結(jié)局
創(chuàng)業(yè)和投資更應(yīng)該從終局想問題,而這個(gè)行業(yè)的終局的變量實(shí)在太多。理性思考,除非有一家能達(dá)到北京城幾米就有一輛車的密度(但這樣肯定不經(jīng)濟(jì)),不然平臺(tái)之間是可以共存的。終局的用戶行為可能是,裝一個(gè)紅app,一個(gè)黃app,門口有紅車的就用紅app,黃車的就用黃app。
第一、單車租賃是一個(gè)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率的生意,重要的是資產(chǎn)收益率。假定一個(gè)2000萬(wàn)人的城市,10%出行騎車,早晚各一次,就是400萬(wàn)人次/天,如果一家公司鋪50萬(wàn)車,車均訂單就是8單,而如果兩家公司都按車均8單鋪車,就會(huì)讓資產(chǎn)收益率變?yōu)樵瓉淼囊话?,也就是原定?年可以回本的,現(xiàn)在就需要2年,算算折舊可能就不賺錢了。
第二、因?yàn)轵T車本來就是有早晚高峰的,即便只有一家公司,但平臺(tái)如果為了滿足高峰期的用車需求而鋪車,資產(chǎn)收益率可能也不會(huì)好。而如今這么多資本的注入,看似加速了行業(yè)的發(fā)展,卻可能變相導(dǎo)致了結(jié)構(gòu)性的產(chǎn)能過剩。
創(chuàng)業(yè)的坑本來就很多,再藍(lán)瘦也要堅(jiān)持下去,一路且行且珍惜?!顿Y魔方
發(fā)表評(píng)論
◎歡迎參與討論,請(qǐng)?jiān)谶@里發(fā)表您的看法、交流您的觀點(diǎn)。